阿保机建辽后大规模扩大，儿子耶律德光继承皇位

　　辽建国后，阿保机继续不断地向周围邻族和地区展开了大规模的披夺有和扩张。

　　契丹军队以武力压服了邻近的奚、室韦等部族，取得了一部分突厥故地。阿保机还以武力西征突厥、吐谷浑、党项、沙陀等部，俘获无数的人口和驼马牛羊。契丹政权的领地，西达甘州（甘肃张掖），西北至鄂尔浑河。阿保机又南下进入中原地区。当时中原正处于混乱时期。

　　公元921年，阿保机率大军冲入居庸关（今北京市昌平西北云台） ，攻陷了澶州（今北京市密云）、顺州（今北京市顺义）等十多个城市。阿保机还亲自宰领皇后述律氏、太子耶律倍、次子耶律德光等东征。汉族知识分子韩知古、唐默记、韩延徽等人，成为阿保机的重要帮手，随军出征，终于在公元926年正月占领扶余城（今吉林农安），吞灭了辽东的渤海政权。阿保机改渤海为“东丹”，即东契丹的意思，并封太子耶律倍为东丹王，统治具有较高封建文明的渤海故地。渤海故地出产粟米、布马匹等，是农业生产比较兴旺的地区。耶律倍采用“权法”建立各项制度。这一年（926）的七月，耶律阿保机死于扶余府。

　　阿保机死后，皇后述律氏月理朵称制，权决军国大事。天显二年（927）十一月，掌握兵马大权的大元帅耶律倍被迁往东平（辽阳），受到疑忌和监视，后来，耶律倍偕妻子高氏逃奔到后唐，唐明宗赐姓李名赞华。

　　太宗耶律德光即位后，继承太祖阿保机的事业，继续进兵汉族地区，一再率大军南下，深入中原，大规模掠夺财富和奴隶，抢占中原土地。契丹族由奴隶制迅速转入封建制。

　　公元928年，唐定州守将王都降契丹唐派兵讨伐。耶律德光命奚兵统帅铁刺去救定州，败唐将王晏球。唐兵又大举攻定州。辽惕隐湿里衮等出兵增援，七月，唐兵破定州，铁剌战死，湿里衮等被俘。时宜月，耶律德光准备亲自领兵攻唐。唐停止进攻，遣使臣来辽。耶律德光班师。公元929年十月，耶律德光检阅诸军，命皇弟李胡领兵攻惊云中诸郡。李胡攻下襄州。次年二月，还军。耶律德光以